Vi är ett litet och
erfaret team.
CB Fonder är ett familje- och partnerägt värdepappersbolag som grundades 1994 och som står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi erbjuder både privata och institutionella investerare vår förvaltning via Europafonden CB European Quality Fund och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund.
Alla investeringar omfattas av ett etiskt och hållbart ramverk och vårt förvaltningskoncept bygger på en verkligt aktiv förvaltning (oberoende av index). Målsättningen att generera en hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med lägre risk och bättre motståndskraft i nedgång än jämförelseindex. Vi har arbetat efter vårt etiska ramverk i över 25 år och med miljöinvesteringar i över 15 år.
Vårt förvaltarteam består av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson som har en sammanlagd erfarenhet på drygt 60 år och som har arbetat tillsammans i över 15 år. Fonderna förvaltas gemensamt av våra tre förvaltare och alla tre förvaltare ska vara överens vid varje investeringsbeslut. Våra ledord i förvaltningen är aktiv, etisk och långsiktig.
Styrkor i mindre team
- Det är lättare att upprätta robusta relationer med stark tillit i mindre team.
- Grupptillhörighet, individuellt ansvar samt känslan av kollektivt ägande över portföljer förstärks i mindre team.
- Goda investeringsbeslut grundas i att kunna samarbeta för att identifiera vilken data som är viktig. Ett mindre team med få kommunikationsvägar underlättar samarbetet och effektiviserar beslutsprocessen.
Tillsyn och utlagda funktioner
Fondbolag för CB European Quality Fund är Luxcellence Management Company S.A. Luxemburg och förvaringsinstitut är CACEIS Bank Luxemburg. Fondbolag för CB Save Earth Fund är FundRock Management Company S.A. och förvaringsinstitut är SEB S.A. CB Fonder ansvarar för den dagliga förvaltningen av fonderna medan fondbolagen och fondadministratörerna ansvarar för alla insättningar/uttag i fonderna, daglig värdering, kundregister etc. Motpartsrisken mot CB Fonder består således av förvaltningsrisken.
LEI för CB Fonder: 549300OW8GZUKSGDZF75
Revisor: BDO Mälardalen AB, Box 6343, 102 35 Stockholm.
Funktionen för regelefterlevnad: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå med Johan Grenefalk som huvudansvarig.
Riskansvarig: RPM Risk & Portfolio Management AB med Christina Bergkvist som huvudansvarig.
Klagomålsansvarig: Bolagets VD Alexander Jansson
Ekonomi: Adetto AB
IT: Performex Data AB
Så här arbetar vi
Vår passion för miljö och etiska investeringar genomsyrar varje beslut vi tar. Vi fattar långsiktiga och aktiva investeringsbeslut och lever dagligen med våra innehav. Med vårt erfarna team kan du vara säker på att dina investeringar hanteras med omsorg.
Aktivt
Etiskt
Långsiktigt
Aktivt
Etiskt
Långsiktigt
Medarbetare
Carl Bernadotte
Huvudägare & förvaltare
| Född: | 1955 | |
| Finansiell erfarenhet: | >35 år, portföljförvaltning och handel med europeiska aktier | |
| 1995 – nuvarande | Portföljförvaltare, CB Fonder | |
| 1994 | Grundare, CB Fonder | |
| 1992 – 1993 | Portföljförvaltare europeiska aktier, ABB Investment Management | |
| 1988 – 1992 | Mäklarchef europeiska aktier, ABB Aros Securities | |
| 1986 – 1988 | Mäklarchef europeiska aktier, Svenska Handelsbanken | |
| Utbildning: | Civilekonom, Stockholms universitet, 1979 | |
| Innehav i fonderna: | Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund |
Marcus Grimfors
Partner & förvaltare
| Född: | 1981 | |
| Finansiell erfarenhet: | >15 år | |
| 2008 – nuvarande | Portföljförvaltare, CB Fonder | |
| Utbildning: | Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2007 Civilingenjör i Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska högskolan, 2005 | |
| Innehav i fonderna: | Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund |
Alexander Jansson
| Född: | 1983 | |
| Finansiell erfarenhet: | >15 år | |
| 2009 – nuvarande | Portföljförvaltare, CB Fonder | |
| 2008 – 2009 | Analytiker, Acacia Partners (nuv Alder) | |
| Utbildning: | Filosofie magister i företagsekonomi och filosofie kandidat i nationalekonomi, Uppsala universitet, 2008 | |
| Innehav i fonderna: | Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund |
Cecilia Sjöberg
Sociala medier & digital marknadsföring
| Född: | 1997 | |
| 2023 – nuvarande | CB Fonder | |
| 2023 – nuvarande | IT och affärsutveckling, Sapoto | |
| 2021 – 2023 | Sociala medier och digital marknadsföring, Atle | |
| 2020 – 2022 | Trainee, JM | |
| Utbildning: | Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet, 2020 | |
Emil Teimert
Intern
| Född: | 1997 | |
| 2022 – nuvarande | Intern, CB Fonder | |
| Utbildning: | Civilingenjör i samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska högskolan, 2018-2024, Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2022 | |
Medarbetare
Carl Bernadotte
Huvudägare & förvaltare
| Född: | 1955 | |
| Finansiell erfarenhet: | >35 år, portföljförvaltning och handel med europeiska aktier | |
| 1995 – nuvarande | Portföljförvaltare, CB Fonder | |
| 1994 | Grundare, CB Fonder | |
| 1992 – 1993 | Portföljförvaltare europeiska aktier, ABB Investment Management | |
| 1988 – 1992 | Mäklarchef europeiska aktier, ABB Aros Securities | |
| 1986 – 1988 | Mäklarchef europeiska aktier, Svenska Handelsbanken | |
| Utbildning: | Civilekonom, Stockholms universitet, 1979 | |
| Innehav i fonderna: | Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund |
Marcus Grimfors
Partner & förvaltare
| Född: | 1981 | |
| Finansiell erfarenhet: | >15 år | |
| 2008 – nuvarande | Portföljförvaltare, CB Fonder | |
| Utbildning: | Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2007 Civilingenjör i Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska högskolan, 2005 | |
| Innehav i fonderna: | Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund |
Alexander Jansson
| Född: | 1983 | |
| Finansiell erfarenhet: | >15 år | |
| 2009 – nuvarande | Portföljförvaltare, CB Fonder | |
| 2008 – 2009 | Analytiker, Acacia Partners (nuv Alder) | |
| Utbildning: | Filosofie magister i företagsekonomi och filosofie kandidat i nationalekonomi, Uppsala universitet, 2008 | |
| Innehav i fonderna: | Äger andelar i CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund |
Cecilia Sjöberg
Sociala medier & digital marknadsföring
| Född: | 1997 | |
| 2023 – nuvarande | CB Fonder | |
| 2023 – nuvarande | IT och affärsutveckling, Sapoto | |
| 2021 – 2023 | Sociala medier och digital marknadsföring, Atle | |
| 2020 – 2022 | Trainee, JM | |
| Utbildning: | Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet, 2020 | |
Emil Teimert
Intern
| Född: | 1997 | |
| 2022 – nuvarande | Intern, CB Fonder | |
| Utbildning: | Civilingenjör i samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska högskolan, 2018-2024 Filosofie kandidat i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2022 | |
Styrelse
Jan Malmgren
Finansiell konsult. Har tidigare varit VD på Öhman Fondkommission och SBC Arbitech (nuvarande UBS Stockholm)
Carl Bernadotte
Huvudägare och portföljförvaltare, CB Fonder.
Nils Bildt
Tidigare grundare, VD och ägare av Teleopti AB, ett globalt IT-företag för planering och drift av kundtjänster och nätverk. Tidigare Digital Equipment AB i Sverige och Sv Tändsticks AB i Sverige, Europa, Syd och Nordamerika. Överste vid Livgardet.
Christoffer Saidac
Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Har tidigare arbetat många år inom Vinges Corporate Finance och Capital Markets. Är även styrelseordförande i Sivers Urban Fonder AB.
Anders Olsson
Olika roller inom fond- och kapitalförvaltning från Öhman fondkommission, Aros fondkommission, Nordea, ABN Amro, SEB m fl. Egen företagare inom jord- och skogsbruk.
Elsa Bernadotte
Medgrundare av Karma, en matapp som ger konsumenter möjlighet att köpa rabatterad mat från lokala restauranger och mataffärer med målet att minska matsvinn. Tidigare medgrundare till bolaget Pop Fruits, ett hälsosamt alternativ till glass, som såldes till Elementree Nutriution 2016. Ekonomiutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.
Fredrika Bernadotte
Grundare och VD för Prion AB, ett nordiskt IT-företag för mjukvara för barnomsorgen. Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Placeringskommittéen för Frälsningsarmens Utbildningsfond.
Styrelse
Jan Malmgren
Finansiell konsult. Har tidigare varit VD på Öhman Fondkommission och SBC Arbitech (nuvarande UBS Stockholm)
Carl Bernadotte
Huvudägare och portföljförvaltare, CB Fonder.
Nils Bildt
Tidigare grundare, VD och ägare av Teleopti AB, ett globalt IT-företag för planering och drift av kundtjänster och nätverk. Tidigare Digital Equipment AB i Sverige och Sv Tändsticks AB i Sverige, Europa, Syd och Nordamerika. Överste vid Livgardet.
Christoffer Saidac
Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Har tidigare arbetat många år inom Vinges Corporate Finance och Capital Markets. Är även styrelseordförande i Sivers Urban Fonder AB.
Anders Olsson
Olika roller inom fond- och kapitalförvaltning från Öhman fondkommission, Aros fondkommission, Nordea, ABN Amro, SEB m fl. Egen företagare inom jord- och skogsbruk.
Elsa Bernadotte
Medgrundare av Karma, en matapp som ger konsumenter möjlighet att köpa rabatterad mat från lokala restauranger och mataffärer med målet att minska matsvinn. Tidigare medgrundare till bolaget Pop Fruits, ett hälsosamt alternativ till glass, som såldes till Elementree Nutriution 2016. Ekonomiutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.
Fredrika Bernadotte
Grundare och VD för Prion AB, ett nordiskt IT-företag för mjukvara för barnomsorgen. Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Placeringskommittéen för Frälsningsarmens Utbildningsfond.
Kontakt
CB Fonder
Strandvägen 5B
SE-114 51 Stockholm
Sverige
info@cbfonder.se
+46 (0)8 566 133 10
Klagomålsansvarig:
Alexander Jansson